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少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。

蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年

这部电影的主角RyanMcFall是一个孤儿。他的船只失事并和另一个男孩一起被困在了一座岛上。岛上唯一的居民抚养了他们并教会了他们武术。

执掌风霖的东海龙女（李沁谣饰）因失去记忆，化成一条鱼，意外遇到和自己有宿世因缘的韩湘子（张远饰），二人受说书人的点化，一路向东历练寻找龙门。在帮助龙女“跃龙门”的奇幻之旅中，韩湘子也逐渐领悟了爱的真谛